TTKOM - Türk Telekom

Yorumlar

Toplantıda, Otaş’a ait %55 Türk Telekom hissesinin bankaların ortaklığında kurulacak yeni bir şirkete devredilmesine yönelik bir plan görüşülecek. Plana göre bankalar yeni şirkette kredideki payları kadar hisseye sahip olacak-Bloombeg News

sense kullanıcısının resmi

bugün ortalamasının 3,87 katı hacimle mal toplamışlar. satış beklentisi oluştu. güzel yerlere gelebilir TTKOM.

sense kullanıcısının resmi

Türk Telekom'un bankalardaki rehin hisselerini satın alanlar çağrıdan muaf olacakmış. neden satıldığı anlaşıldı TTKOM'un.

evet korkunç bir finansal gider var, evet şirket çok kötü yönetiliyor ama temelleri sağlam Türk Telekom'un. esas faaliyet karı ve hasılat az da olsa artmış. iyi yönetilse edeceği ederin neredeyse yarısında TTKOM.

bence bilanço fiyatlanmış. yarın bir miktar daha düşer. ha yılın gerisi için bir şey beklemem. TT için 2018 kötü bir sene olacak. endeks için de kötü haber. BIST 30 hissesi sonuçta.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

bir miktar daha düşer dedim ama endeks iyi olunca ayak uydurdu. bilanço fiyatlanmış gerçekten.

Borsada ilk hedefin kazanmak değil, kaybetmemek olmalı.

Gedik Yatırım:

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2018/06 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle:

Net satışlar 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %5,6, geçen yılın aynı çeyreğine göre %10,0 artışla 4.95 milyar TL olmuştur. Böylelikle, net satışlar 2018 yılının ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre %9.41 artışla 9.64 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirketin faaliyet satış gelirleri 2Ç18'de yıllık %10,4 büyüme göstererek 4,7 milyar TL'ye yükselmiştir. Mobil hizmetlerde %11,3 ve internet gelirlerinde %10,9 büyüme sağlanırken, sabit hat gelirlerinde %1,4'lük daralma görülmüştür. İnternet abone sayısı %13'lük artışla 10,3 milyon (248 bin yeni abone) olurken, mobil taraftaki 293 bin yeni abone artışı satış gelirlerine destek olmuştur. Şirketin satış gelirlerindeki artış %11 olan 2018 yılı şirket beklentileri ileuyumludur.  

FAVÖK 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %0,4 düşüş, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise  %15,7  artışla 2.01 milyar TL olmuş; 2018 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %19.96 artışla 4.03 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK, 1,970 milyon TL olan piyasa beklentilerine paralelaçıklanmıştır. Güçlü satış gelirleri FAVÖK'deki artışa destek olurken, faaliyet giderlerinde önemli bir artışolmadığı görülmektedir. 

FAVÖK marjı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 2.48 puan azalış, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise  2.01 puan artışla %40.60 olmuştur. FAVÖK marjı 2018 yılının ilk yarısında bir önceki yıla kıyasla 3.68 puan artışla %41.81 seviyelerinde bulunmaktadır. IFRS 15 etkisini hariç tuttuğumuzda, 2Ç18'de 1,819 milyon TL (yıllık %6 artış) FAVÖK elde eden şirketin FAVÖK marjı %37 (2Ç17 %38) olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 2018 yılının tamamı için 7,6 - 7,8 milyon TL FAVÖK beklentisi bulunmaktadır. 

Şirket, bir önceki çeyrekte 56.28 milyon TL, geçen yılın aynı çeyreğinde ise 889.79 milyon TL net kâr elde ederken; son dönem itibariyle 888.61 milyon TL net zarar etmiştir. Geçen yılın ilk altı aylık döneminde net kârı 955.45 milyon TL iken, 2018 yılının ilk yarısında 832.34 milyon TL net zarar gerçekleşmiştir. 2Ç18'de 1,9 milyar TL'si kur farkı giderlerinden olmak üzere 2,2 milyar TL net finansman gideri yazmıştır.Türk Lirası'nda görülen değer kaybı şirketin net kârını baskı altına almıştır.

SONUÇ: Şirket 2Ç18'de 2,010 milyon TL (konsensüs: 1,970 milyon TL ve 889 milyon net zarar (831 milyon TL) açıklayarak piyasa beklentilerine paralel finansal sonuçlar açıklamıştır. Hisse 4,14 FD/FAVÖK ile iskontolu işlem görmektedir. Net kâr zayıf TL nedeniyle baskı altındadır. TL'nin olası değer kazanım trendine girmesi halinde hissenin BIST'te yer alan hisseler arasında en güçlü tepki verecekler arasında olacağını düşünüyoruz.

sense kullanıcısının resmi

çok ağır satıldı ama sebepsiz olduğu söylenemez. durumu bu:

https://invst.ly/8me98

sense kullanıcısının resmi

çıkmak istiyorsa o kadar çok düşen trend ve hareketli ortalama var ki geçmesi gereken. mayın tarlası gibi.

https://invst.ly/8p8yd

sense kullanıcısının resmi

Türk Telekom'da muazzam para döndü geçen hafta. çıkmasına yeter mi? göreceğiz.

Sayfalar